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從子行業(yè)運行情況看，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈需求強勁，今年下半年有望延續(xù)；PCB行業(yè)需求高漲，BB值連續(xù)5個月增長并且達到34個月以來的最高點；顯示器件行業(yè)中，日本FPD設備BB值穩(wěn)定，下游面板需求強勁，各項數(shù)據(jù)表明平板顯示行業(yè)已逐步回暖；LED行業(yè)進入景氣周期，近期美股LED表現(xiàn)搶眼。智能手機和平板電腦普及趨勢不減，未來市場需求仍在，目前消費主體已逐漸集中在新興國家市場，利好國內(nèi)廠商。LED行業(yè)已逐步進入景氣周期，但需注意國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的庫存及品質(zhì)問題。建議重點關注封裝和照明領域的龍頭。目前我國的安防市場仍處于政府主導、行業(yè)推動、民用市場尚未啟動的階段。推薦具備整體解決方案的安防龍頭。投資策略 今年行業(yè)各項指標持續(xù)向好，雖然芯片半導體等傳統(tǒng)行業(yè)受大經(jīng)濟環(huán)境不景氣影響，生產(chǎn)銷售總額可能下滑。但下游需求的打開帶動相關產(chǎn)業(yè)鏈公司基本面好轉(zhuǎn)。目前行業(yè)估值為65倍，給予行業(yè)“看好”的投資評級。隨著下半年需求旺季的到來，行業(yè)仍將繼續(xù)維持強勢。建議重點關注終端消費電子的普及 （中低端智能機的普及和平板、Ultrabook的市場打開）、安防產(chǎn)業(yè)鏈以及LED的背光、照明龍頭帶來的行業(yè)投資機會。